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收入连续9季度减速被智联、猎聘阻击前程无忧如

 
     
发布时间:2020-08-18 新闻来源:淄博市国内偷柏视频2019,国内情侣国语对白视频,国内精品2019在线 有限公司 浏览次数:
 

  8月11日专稿,肺炎疫情确实重挫很多产业,如果将锅全部甩锅给疫情,并不客观。

  前程无忧在周一盘后发布二季度财报,净营收为8.29亿元,比去年同期9.64亿元下降14%。这是前程无忧收入连续两个季度衰退,以及连续9个季度增速持续走低。

  前程无忧收入主要来源两大块:网络招聘服务营收为5.03亿元,比去年同期下降17.6%;人力资源相关营收为3.25亿元,比去年同期下降7.7%,两条腿走路,都不稳。

  关于网络招聘服务营收下降,公司指出,主要由于新冠肺炎疫情和全球经济不确定性,导致招聘需求减少。人力资源相关营收下降,主要由于新冠病毒,导致二季度面对面培训活动较少。

  收入全线走低,看似是疫情天灾,但这不全是事实。实际上,从2018年1月以来,前程无忧收入增速持续走低。从原来30%以上增速,降至低两位数,个位数,乃至从一季度开始的负增长,已经持续两个季度衰退。

  换言之,即便没有疫情,在2020年一季度以前,前程无忧收入已经进入天花板;而疫情让收入增长问题暴露得更彻底。

  前程无忧在2018年四个季度,收入增速都保持在20%以上,应该和收购拉勾网并表有关。2017年三季度,公司以1.2亿美元收购拉勾网60%股权,但是好日子就到2018年四季度前结束了,随后前程无忧进入低速增长周期。2019年全年收入比2018年5.77%,相比2018年37.82%营收增速,呈断崖式下跌。

  由于招聘赛道新秀频起、年轻用户群体偏好转移,作为老牌在线招聘平台的前程无忧,正面临用户流失的困境。

  根据TalkingData在4月发布的在线招聘行业报告显示,前程无忧在PC端渗透率行业排名第三,低于智联招聘和猎聘。在移动端月活总量排名来看,智联招聘仍位列第一,前程无忧自去年8月被猎聘超越后滑落至第三,两者差距持续拉大。

  季度毛利润为5.58亿元,去年同期为6.76亿元,下滑。前程无忧第二季度毛利率为67.3%,去年同期为70.1%,下滑。运营利润为1.66亿元,去年同期为2.7亿元,下滑。运营利润率为20%,去年同期为28%,还是下滑。

  只有一个数据看起来不错,即净利润为3.77亿元,去年同期净利润为6740万元,同比增幅达459%。但这和经营无关。

  第二季度中,前程无忧有一笔5680万元非现金收益,这笔收益与前程无忧对华立大学集团(公允价值变动有关。前程无忧在2月底对华立大学实施减持,持股比例从6%减至5.7%,仍然是第二大股东。其他收入还包括1.45亿元地方政府财政补贴。2019年第二季度,公司确认与可转换优先票据公允价值变化相关的非现金亏损3.333亿元。这一进一出,就是3.9亿元差距。

  比如,在2018财年第三季度中,前程无忧5.486亿元算非现金收益,2017年同期亏损为3.52亿元。同时,前程无忧在第三季度还有一笔6110万元的收益,公司出售上海高顿教育的股份,持股比例15%降低到了12.7%。

  在2018财年第四季度中,前程无忧也有4.489亿元的按市价计算非现金收益,相比之下2017年同期认列的非现金损失为480万元。

  非现金收益导致2018年三季度、四季度净利润保持在高位。但公允值变化并不稳定,非现金收益时有时无,前程无忧净利润呈现出忽高忽低状态,不像一个老牌互联网公司应该有的状态。

  业绩疲软,也会反应到股价上。今年以来,前程无忧累计跌17%以上。2018年6月底,前程无忧股价一度涨至114.64美元,现在70.29美元与该高点相比,已经下跌39%。

  同期纳指从大约7500点涨至目前的10968点,涨幅为46%,前程无忧落后大盘大约85个百分点。

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